Klientų valdymo sistema, sukurta teisininko darbui: kontaktai ir bylos, kalendorius ir veiklos žurnalas, sąskaitų išrašymas su siuntimu klientui ir i.SAF eksportu buhalterijai.
Funkcijos
Vietoje lentelių, pašto ir atskiros sąskaitų programos – viena sistema, kurioje matosi visas darbas su klientu.
Visi kliento duomenys vienoje vietoje: kontaktai, bylos, veiklos istorija ir sąskaitos. Esamus klientus patogu importuoti iš šablono.
Kurkite bylas, siekite jas su klientais ir sekite eigą – kiekviena byla turi savo veiklas, terminus ir dokumentus.
Posėdžiai, susitikimai ir procesiniai terminai viename kalendoriuje – susietame su klientais ir bylomis.
Fiksuokite atliktus darbus ir skirtą laiką prie bylų – žurnalą galite eksportuoti ataskaitoms ar sąskaitų pagrindimui.
Išrašykite sąskaitas su automatine numeracija, siųskite jas klientui el. paštu tiesiai iš sistemos ir sekite apmokėjimo būseną.
Sąskaitų registrą eksportuokite i.SAF formatu VMI teikimui arba perduokite buhalterijai – be perrašinėjimo ranka.
Kaip veikia
CRM apima visą darbo su klientu ciklą.
Importuokite esamus klientus iš šablono arba kurkite korteles po vieną – su bylomis ir kontaktais.
Planuokite kalendoriuje, žymėkite veiklas ir laiką prie bylų – visa istorija kaupiasi kliento kortelėje.
Suformuokite sąskaitą, išsiųskite klientui el. paštu ir eksportuokite registrą i.SAF formatu buhalterijai.
D.U.K.
Taip. Atsisiųskite importo šabloną, užpildykite jį savo klientų duomenimis ir įkelkite – kortelės bus sukurtos automatiškai. Taip pat galima importuoti bylas.
Sąskaitos formuojamos su automatine numeracija ir jūsų rekvizitais, siunčiamos klientui el. paštu tiesiai iš sistemos. Registrą galite eksportuoti, įskaitant i.SAF formatą VMI teikimui.
Tai atliktų darbų sąrašas prie klientų ir bylų: skambučiai, susitikimai, parengti dokumentai ir kita veikla su laiku. Žurnalą galima eksportuoti ataskaitoms.
Taip. Organizacijos nariai gali dirbti su bendrais klientais ir bylomis – darbas matomas vienoje vietoje, o ne asmeniniuose užrašuose.
Taip. CRM veikia toje pačioje aplinkoje kaip teismų praktika, teisės aktai, saugykla ir DI asistentas – nereikia perjunginėti tarp atskirų programų.
Užsisakykite demonstraciją arba peržiūrėkite planus – klientai, bylos ir sąskaitos vienoje sistemoje.